AI 吃掉晶片，汽車業再臨供應鏈考驗？
- 偉盟系統產業顧問／任苙萍
- 1天前
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還記得新冠疫情期間，半導體短缺如何讓全球汽車產線「踩煞車」嗎？當時，一顆不起眼的晶片，足以讓整條供應鏈陷入停滯。近年來，隨著中國對關鍵材料出口的限制、個別晶片供應商的經營風險浮現，市場開始擔心歷史是否會重演？
原本，多數人認為最壞的情況已經過去，但分析師最新的警告指出：真正的新變數，來自人工智慧（AI）與資料中心的爆炸性成長。而這一次，被推到舞台中央的關鍵角色，不是邏輯晶片，而是「記憶體」。
從引擎到運算：汽車競爭的核心正在轉移
全球汽車產業已正式進入以「智慧駕駛」與「運算能力」為主軸的第二競爭階段。
先進駕駛輔助系統（ADAS）、高解析度數位儀表、車載娛樂系統，甚至集中式電子電氣架構，都高度仰賴高速運算與即時資料處理。這使得 DRAM（動態隨機存取記憶體），從過去的配角，轉為智慧車不可或缺的基礎資源。
問題在於，汽車所需的 DRAM，與 AI 伺服器、雲端資料中心所使用的記憶體，在材料端高度重疊，尤其是矽晶圓。當兩個產業同時擴張，資源競爭便不可避免。
AI 與資料中心：利潤導向下的排擠效應
AI 公司與科技巨頭使用的 DRAM 技術節點更先進、單價更高，利潤結構遠勝汽車產業。
在這樣的現實下，三星、SK 海力士、美光等主要記憶體製造商，自然將產能優先分配給成長更快、毛利更高的資料中心與 AI 客戶。
分析師指出，汽車產業在全球 DRAM 市場的佔比 不到 10%，幾乎沒有議價空間。結果就是：
關鍵記憶體零件報價大幅上調
交期延長，供應不確定性上升
車廠被迫提前備貨，甚至出現恐慌性採購
價格失控的警訊：DRAM 為何成為成本黑洞？
最新數據顯示，DRAM 價格漲幅已遠超市場預期：
DDR5 現貨價格，一度高於 2024 年平均價格的 8 倍
DDR4 價格，甚至超過 2024 年平均水準的 16 倍
目前，每輛車的 DRAM 成本約落在 50 至 110 美元之間，但分析師警告，若價格持續上行，2026 年起將對整體車輛成本結構造成明顯衝擊。
更關鍵的是，這並非短期波動。富國銀行預估：
2026 年全球 DRAM 需求年增約 26%
同期供應成長僅約 21%
供需缺口接近 14%
誰最危險？高階電動車首當其衝
並非所有車廠受衝擊程度一致。
高度依賴先進電子架構、車內螢幕與自動駕駛運算的品牌，例如電動車與高端車款，單車記憶體用量遠高於傳統燃油車，因此被視為最大風險族群。
部分分析師點名，像特斯拉、Rivian 這類「以軟體與運算為核心」的車廠，受到的影響可能高於產品結構相對保守的傳統車廠。
這意味著，未來的競爭不只是馬力與續航，而是誰能鎖住關鍵晶片供應。
時間窗口正在縮小：2026～2028 的關鍵轉折
更值得警惕的是「時間因素」。
產業分析指出，汽車製造商重新設計系統、切換晶片規格、或重新認證供應商，都需要 數年時間。然而，這個調整窗口正在快速縮小。
若供應緊張持續：
2026～2027 年：局部停產或延遲交付的風險升高
2028 年：部分舊規格晶片將被迫淘汰，系統切換可能引發新一波混亂
晶片，不只是零件，而是戰略資源
從疫情到 AI 時代，半導體再次證明：它不是單純的成本項目，而是左右產業節奏的戰略資源。
對汽車產業而言，這一波記憶體壓力，既是風險，也是重新檢視供應鏈策略的警鐘。
未來幾年，「誰能確保晶片、誰能管理風險、誰能提早布局」，將直接決定產線是否順暢、產品是否如期交付。
可以確定的是——關於矽、關於半導體、關於 AI 與汽車的拉鋸戰，才正要開始。
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